K8凯发中新经纬10月26日电 (薛宇飞)在26日举办的全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会上，国泰君安董事长朱健谈到了国泰君安与海通证券合并重组情况，他称，合并后的公司在多项业务指标将跃居行业第一。
朱健称，国泰君安正加快推进与海通证券的合并重组，这是在加快建设金融强国、打造上海国际金融中心的大背景下，强强联合K8凯发、优势互补共同打造一流投资银行的重要举措，也能够更加有力地推动上海金融、科创“双中心”联动发展。
他表示，合并后，公司的总资产、净资产规模都将跃居行业第一，经纪业务、投行IPO业务等多个主要业务指标将跃居行业首位，在集成电路、生物医药等重点科技产业的服务能力也将居于国内领先，私募股权基金管理规模跃居行业前二，科技金融服务能力将明显提升。
“目前我们的重组还需完成一系列内部公司治理和外部监管审批程序。”朱健称，合并重组会带来新的效应，为中国在全球范围内打造一流投行做一次更有力、更有效的尝试；新的公司将会有更强大而可持续的资产负债表，显著提升资金使用效率。他还说：“我相信，‘1+1’是可以并且完全有可能大于2的。”
10月9日，国泰君安发布了换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易预案，根据交易方案，该次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券，即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时，国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元人民币。自该次合并的交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安因该次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。
